1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на свой переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в доме пары. Он с лёгкостью завоёвывает их доверие, а затем начинает делиться старинными поверьями, бытующими в этих местах.
