Такаси, токийский актёр, вместе с супругой Юки навещает на Кюсю своего отца Ёдзи. Визит этот — первый за многие годы, прошедшие с тех пор, как отец оставил его с матерью. Старик теперь почти не узнаёт сына: болезнь украла его разум и преобразила до неузнаваемости. А его новая жена, Наоми, бесследно пропала.
Перед Такаси встаёт непростая задача. Ему приходится шаг за шагом распутывать клубок последних лет жизни отца. Он пытается понять, что же на самом деле случилось с Наоми и каким был человеком его отец все это время.