1895-й. В Нижнем Новгороде на подходе главное событие сезона — громкая ярмарка. Однако спокойный ход жизни нарушает чудовищное преступление. Найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек в городе, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу над ним окажется непомерно высокой. Герою придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.