Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия ослабевает. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, защитник не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Проникая в души ничего не подозревающих людей, они продолжают свою борьбу. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.